#37 모건 스탠리(MS) Morgan Stanley 기업 소개 및 투자 분석

모건 스탠리(Morgan Stanley) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 모건 스탠리 기업 소개
• 2. 모건 스탠리 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 모건 스탠리 재무 분석
• 4. 모건 스탠리 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 모건 스탠리 차트 분석

 

 

모건 스탠리(MS) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 01월 30일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 모건 스탠리 기업 소개

모건 스탠리(Morgan Stanley)는 미국의 글로벌 금융 서비스 기업으로, 1935년 헨리 S. 모건과 해롤드 스탠리에 의해 설립되었습니다. 본사는 뉴욕시에 위치해 있으며, 주요 금융 중심지에서 활동하는 종합 금융 서비스 기업으로 세계적인 명성을 가지고 있습니다.
이 회사는 투자 은행업무, 증권, 자산 관리, 상업 은행업무 등 다양한 금융 서비스를 제공하며, 개인 고객뿐만 아니라 기업, 정부기관, 기타 기관에게도 서비스를 제공합니다. 주요 사업부로는 기관 증권(투자은행 비즈니스, 금융 자문 서비스, 자본 시장 활동), 자산 관리(고객 자산 운용, 부동산 투자), 그리고 글로벌 웰스 매니지먼트(개인과 가족을 대상으로 한 투자 관리 및 은행 서비스) 등이 있습니다.
모건 스탠리는 혁신적인 금융 상품 개발, 뛰어난 투자 조언, 그리고 엄격한 위험 관리 전략으로 잘 알려져 있으며, 글로벌 금융 위기와 같은 여러 도전적인 상황을 헤쳐 나가며 안정적으로 성장해 왔습니다. 또한, 지속가능한 투자와 사회적 책임 투자를 강조하면서 환경, 사회, 지배 구조(ESG) 기준을 통합한 투자 전략에도 주력하고 있습니다.
세계 각국에 지사를 두고 있는 모건 스탠리는 글로벌 네트워크를 통해 포괄적인 금융 Solution을 제공하며, 세계 경제에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 그들의 전문 지식과 광범위한 서비스는 국제적인 금융 시장에서의 중요한 위치를 확립해 주며, 금융 산업의 발전을 선도하는 주요 플레이어 중 하나로 인정받고 있습니다.

 

 

2. 모건 스탠리 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 2건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :
 - 제목 : Morgan Stanley's Dividend Analysis ( 모건 스탠리의 배당 분석 )
 - 발행자 : GuruFocus.com
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanleys-dividend-analysis-100308210.html
2 번째 정보 :
 - 제목 : SEC Charges Former Morgan Stanley Advisor With Stealing $3.5 Million From Clients ( SEC, 모건 스탠리 전 임원에게 고객으로부터 350만 달러 횡령 혐의 부과 )
 - 발행자 : Barrons.com
 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/m/c39a0e8e-5480-3982-97dc-4018997b4e59/sec-charges-former-morgan.html

 

 

3. 모건 스탠리 재무 분석

모건 스탠리(MS) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.
(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

- 시가총액 : 143.81B USD,
- PER : 15.87,
- 영업 이익률 : 24.19%,
- 순 이익률 : 14.25%,
- ROE : 9.22,
- PBR : 1.58,
- 전체 자산 대비 부채 비율 : 0.0%,
- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.85 USD,
- 현재 배당률 (1년 기준) : 3.85%,
- 배당 성향 : 62.74%
- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 11.17% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 7.38% 감소

모건 스탠리(Morgan Stanley) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

PER, 영업 이익률, PBR 등의 볼 때 매우 안정적인 재무적 지표를 가진 것으로 판단해 볼 수 있습니다. 배당 성향 또한 60%대로 적절하면서 배당률 약 3.8%로 안정적으로 주주들에게 이익을 환원하고 있습니다. 유통 주식 수는 4년 전 대비 현재 조금 높은 수치 이긴 하지만 계속해서 감소하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

연간 재무제표를 봤을 때 매출액의 경우 2020년 대비 늘었다고 볼 수 있으나 당기 순이익은 감소하진 않았지만 큰 폭을 가지고 증가하지는 못했습니다. 

 

 

4. 모건 스탠리 주요 경쟁사와의 비교

모건 스탠리(Morgan Stanley)는 세계적인 금융 서비스 회사로, 투자 은행업, 자산 관리 및 기관 증권 서비스를 제공합니다. 주요 경쟁사로는 골드만 삭스, JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 시티그룹 등이 있습니다. 골드만 삭스는 투자 은행 및 증권 거래에서 강점을 가졌으며, 최근 소비자 금융 부문으로의 확장을 시도하고 있습니다. JP모건 체이스는 광범위한 은행업무와 강력한 소매 은행 네트워크를 보유하고 있으며, 기업금융 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다. 뱅크오브아메리카와 시티그룹 또한 종합 금융 서비스를 제공하며, 특히 시티그룹은 국제적인 서비스 네트워크에서 강점을 가집니다.
모건 스탠리는 자산 관리 부문에서 뚜렷한 위상을 가지고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익원을 확보한다는 점에서 경쟁사들과 차별화됩니다. 또한, E*TRADE 및 Eaton Vance 인수를 통해 소매 중심의 자산 관리 포트폴리오를 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 각사는 금융산업의 변화에 맞추어 디지털 혁신, 지속 가능성에 대한 투자, 그리고 글로벌 대응 전략에 주력하고 있으며, 이러한 요소가 앞으로도 업계 경쟁을 좌우할 것입니다.

 

 

5. 모건 스탠리 차트 분석

모건 스탠리(Morgan Stanley) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

모건 스탠리(MS) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 최저점은 2023년 11월에 기록했었고, 최고점은 2022년 02월 10일에 찍었습니다. 주봉을 기준으로 봤을 때 현재 가격은 박스권 내에서 계속해서 머물러 있다고 볼 수 있을 것 같습니다.
현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 -8.75% 감소했고, 1년 전 대비 약 -5.91% 감소했습니다.
거래량은 2022년 01월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 02월에 가장 낮았습니다.

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.