#102 블랙스톤(BX) The Blackstone 기업 소개 및 투자 분석

 

블랙스톤(The Blackstone) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 블랙스톤 기업 소개
• 2. 블랙스톤 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 블랙스톤 재무 분석
• 4. 블랙스톤 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 블랙스톤 차트 분석

 

 

블랙스톤(BX) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 05일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 블랙스톤 기업 소개

블랙스톤(The Blackstone)은 전 세계적으로 유명한 미국의 대체 투자 전문 기업입니다. 1985년에 피터 지프슨(Peter G. Peterson)과 스티븐 슈워츠먼(Stephen A. Schwarzman)에 의해 설립되었으며, 은행 업계에서 두각을 나타낸 양대 창립자의 명성에 힘입어 급속한 성장을 거듭했습니다.

블랙스톤은 주로 부동산, 사모 펀드, 헤지 펀드 구조상품, 신용 상품 등 다양한 대체 투자 영역에서 활동합니다. 부동산 투자 부문은 세계 최대 규모를 자랑하며, 전통적 투자 수단인 주식과 채권 시장을 벗어나 높은 수익을 추구하는 투자자들 사이에서 블랙스톤은 초호화 브랜드로 인식되고 있습니다.

자본 운용 규모로 볼 때, 블랙스톤은 미국 내 대체 투자 분야에서 가장 큰 회사 중 하나로 명성이 자자하며, 일관되게 성공적인 수익률과 안정적인 자산 관리로 기관 투자가 및 개인 투자가들의 신뢰를 얻고 있습니다. 또한, 회사는 전략적인 기업 인수합병(M&A), 자본 시장 활동, 운영상의 개선을 통해 투자한 회사들의 가치를 증대시키는 것을 목표로 합니다.

지속 가능한 투자를 중시하는 현대 투자자의 성향을 반영하여, 블랙스톤은 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준을 중요하게 고려하는 투자 접근법을 채택하고 있습니다. 이러한 접근법은 장기적인 투자 가치와 사회적 책임을 동시에 추구함으로써 기업의 평판을 높이는 데 기여하고 있습니다.

글로벌 시장에서의 영향력뿐만 아니라 블랙스톤의 투자 및 운용 전략은 기업이 직면한 다양한 경제적 및 금융적 도전에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 강점을 제공하며, 투자 산업 내에서 지속적으로 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

 

 

2. 블랙스톤 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 4건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : Blackstone’s BREIT Paid Out More than It Generated in 2023 ( 블랙스톤의 BREIT, 2023년에 생성된 것보다 더 많은 수익을 배당 )

 - 발행자 : Bloomberg

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/blackstone-breit-paid-more-generated-081438301.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Blackstone to invest $2 bln a year in India ( 블랙스톤, 인도에 매년 20억 달러 투자하기로 )

 - 발행자 : Reuters

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/blackstone-invest-2-bln-india-120136655.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : Blackstone eyes $300 million IPO of India diamond certification firm, sources say ( 블랙스톤, 인도의 다이아몬드 인증 회사 IPO(상장)로 3억 달러 노려, 소식통 전해 )

 - 발행자 : Reuters

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/blackstone-eyes-300-million-ipo-115646298.html

4 번째 정보 :

 - 제목 : Blackstone Inc. (BX) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights ( Blackstone Inc. (BX) 주식 시장 전반보다 큰 폭으로 하락: 주요 인사이트 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/blackstone-inc-bx-suffers-larger-221519280.html

 

 

3. 블랙스톤 재무 분석

블랙스톤(BX) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 152.71B USD,

- PER : 57.61,

- 영업 이익률 : 36.23%,

- 순이익률 : 16.58%,

- ROE : 17.13,

- PBR : 19.16,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 55.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.94 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 2.51%,

- 배당 성향 : 179.64%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.98% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 0.51% 감소

 

블랙스톤(The Blackstone) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

블랙스톤 기업의 연간 재무제표를 확인해 볼 때 2021년의 매출액은 상대적으로 비정상적인 수치를 기록한 것으로 보입니다. 자산 규모와 비교했을 때 코로나의 특수성이 반영된 게 있을지는 의문이며 부동산 투자에 두각을 나타내고 있으므로 이 시기 매출액에 큰 영향을 준 사건이 있는지 확인해 볼 필요가 있을 것 같습니다.

PER 값은 50 이상으로 높다고 볼 수 있습니다. 또한, 배당 성향은 약 180%로 매우 높게 보이며 배당률 2.5%인 것을 고려해 볼 때 최근 수익이 일부 감소하긴 했지만 그러더라도 배당금 지급에 수익의 많은 부분이 차지하고 있다고 생각됩니다.

 

 

4. 블랙스톤 주요 경쟁사와의 비교

블랙스톤(The Blackstone)은 세계적인 투자 및 자산관리 회사로서, 다양한 부문에서 활약하고 있습니다. 경쟁사로는 칼라일 그룹(Carlyle Group), KKR & Co. (KKR), 그리고 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management) 등이 있습니다. 모두 사모펀드 운용, 크레딧 및 기타 금융 서비스 등을 제공하며, 대규모 자본을 운용합니다.

블랙스톤은 특히 부동산, 사모펀드, 헤지펀드 전략, 신용 서비스 부문에서 막대한 운용 자산(AUM)을 가지고 운영하며, 전 세계적인 투자 포트폴리오를 가지고 있습니다. 따라서 운용 자산의 규모면에서 선두를 달리곤 합니다. KKR과 칼라일은 특히 기업 인수합병 (M&A) 및 사모펀드에서 주목받는 반면, 아폴로는 부채와 크레딧 중심의 사업에 강점을 가지고 있습니다.

각 회사마다 특유의 전략과 투자철학이 있으나 블랙스톤은 규모와 다양성 면에서 경쟁사들과 차별화됩니다. 특히 블랙스톤은 부동산 포트폴리오에서 강한 성과를 보이며, 지속적으로 대형 투자를 진행하고 있어 다른 사모펀드 회사들이 따라오기 어려운 면이 있습니다. 지속적인 성장동력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 블랙스톤은 사모펀드 업계에서 계속해서 선도적인 위치를 유지할 것으로 보입니다.

 

 

5. 블랙스톤 차트 분석

블랙스톤(The Blackstone) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

블랙스톤(BX) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 12월 28일에 기록했었고, 이때까지 주가는 계속해서 하락하는 추세를 가졌었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 15.1% 증가했고, 1년 전 대비 약 60.05% 증가했습니다.

거래량은 2023년 09월에 비이상적으로 보일 정도로 가장 높은 수치를 보였으며 이후 주가는 하락하긴 했지만 현재 기준으로 보면 결과적으로 높았던 거래량 때의 주가보다는 높은 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.