#147 웰타워(WELL) Welltower 기업 소개 및 투자 분석

 

웰타워(Welltower) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 웰타워 기업 소개
• 2. 웰타워 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 웰타워 재무 분석
• 4. 웰타워 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 웰타워 차트 분석

 

 

웰타워(WELL) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 07월 02일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 웰타워 기업 소개

웰타워(Welltower)는 미국에 본사를 둔 헬스케어 부동산 투자 신탁(REIT) 기업입니다. 1970년에 창립되어 현재 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 'WELL'이라는 기호로 상장되어 있는 이 기업은, 주로 노인 주거 커뮤니티, 장기간호 시설, 메모리 케어 시설, 그리고 외래 환자 치료 센터를 포함한 헬스케어 관련 부동산으로 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

Welltower는 고품질의 헬스케어 인프라를 제공함으로써 인구 고령화와 같은 사회적 도전에 대응하고, 앞으로도 늘어날 노년 인구의 건강하고 활동적인 생활을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이러한 시장에 집중함으로써, Welltower는 투자자들에게 안정적이고 지속 가능한 배당 수익을 제공하며 장기적인 자본 성장을 도모하고자 합니다.

연합된 운영 파트너십을 통해, 이 기업은 시설 운영의 전문성과 효율성을 꾀하면서, 또한 최신 기술과 혁신적인 케어 모델을 도입하여 서비스의 질을 높이고 있습니다. Welltower의 전략적 투자와 관리 방식은 부동산 자산의 가치를 극대화하며, 투자자들에게 장기적으로 가치를 제공하는 것을 목표로 합니다.

또한, Welltower는 건강한 생활을 촉진하고 환경에 대한 의식을 가지는 것을 중시하며, 지속 가능한 개발을 추구합니다. 이를 통해 사회적 책임을 다하고, 앞으로도 지속 가능한 미래를 위한 기업 활동에 중점을 둡니다.

즉, Welltower는 오늘날 급변하는 헬스케어 환경에서 중요한 역할을 하고 있는 기업으로서, 노령화 사회의 요구에 부응하는 동시에 투자자들과 파트너들에게 가치를 지속해서 제공할 수 있는 이상적인 위치에 있습니다.

 

 

2. 웰타워 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 1건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

 

 

1 번째 정보 :

 - 제목 : Welltower Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report ( 웰타워, 2023 환경·사회·지배 구조 보고서 발표 )

 - 발행자 : PR Newswire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/welltower-releases-2023-environmental-social-200500044.html

 

 

3. 웰타워 재무 분석

웰타워(WELL) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 62.18B USD,

- PER : 122.78,

- 영업 이익률 : 13.95%,

- 순이익률 : 6.02%,

- ROE : 1.84,

- PBR : 2.24,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 36.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.61 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 2.54%,

- 배당 성향 : 348.81%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 8.79% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 30.63% 증가

 

웰타워(Welltower) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

웰타워 기업의 분기별 재무제표를 확인해 보면 매출액은 계속해서 증가하고 있으며 영업 이익도 이익률에 맞게 작게나마 증가하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 전체 자산 규모는 최근 2분기 비슷하다고 볼 수 있으며 자산 중 자본이 꽤 많은 부분을 차지하고 있습니다.

현재 PER 값은 매우 높다고 볼 수 있으며 ROE 값 또한 낮아 수익성 측면에서는 좋지 않다고 생각됩니다. 리츠 기업의 특성을 고려했을 때 성장성보다는 배당 측면에서 볼 필요가 있는데 현재 배당 성향은 매우 높은 편이고 유통 주식 수도 지속적으로 증가하고 있어 주주 친화적인 모습에서도 좋지 않다고 볼 수 있습니다. 2020년 배당컷 이후 현재까지 배당금도 성장 없이 일정하게 계속 유지되고 있습니다.

 

 

4. 웰타워 주요 경쟁사와의 비교

웰타워(Welltower)는 미국 기반의 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 그들은 주로 의료 관련 부동산에 집중하며, 노인 주거 공간, 장기간 치료 시설, 그리고 외래 환자 치료 센터등 다양한 시설의 임대와 관리를 담당합니다. Welltower의 주요 경쟁사로는 HCP, Inc. (현재 Healthpeak Properties), Ventas, Inc., 및 Omega Healthcare Investors가 있습니다.

이들 각각의 REIT는 고령 인구의 증가와 같은 비슷한 시장 동향으로 인해 성장 잠재력을 가지고 있으며, 사업 모델 측면에서도 유사하게 의료 부동산 투자에 초점을 맞추고 있습니다. Welltower는 다양한 포트폴리오와 강력한 파트너십으로 차별화를 꾀하며, 긴밀한 관계를 유지하는 고급 노인 주거 커뮤니티와의 연계를 통해 경쟁자들과 대비됩니다.

경쟁사들과의 비교에서 Welltower는 일반적으로 높은 점유율과 투자 등급 신용 평가를 유지하는 것으로 알려져 있으며, 이는 안정적인 임대 수익과 재무 건전성을 의미합니다. 그러나 재정적 성과, 자산 품질, 지리적 다양성, 관리 팀의 전문성, 그리고 시장 변화에 대한 적응력 등 여러 요소를 고려할 때, 각 REIT의 성패는 다를 수 있습니다. Welltower는 이런 점들을 관리하면서 업계에서 상당한 위치를 점유하고 있습니다.

 

 

5. 웰타워 차트 분석

웰타워(Welltower) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

웰타워(WELL) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가는 2023년 이후 상승 추세로 전환되었고 최고점은 2024년 06월 05일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 34.03% 증가했고, 1년 전 대비 약 31.15% 증가했습니다.

거래량은 2023년 11월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 07월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.