#131 콜버그 크래비스 로버츠(KKR) KKR Kohlberg Kravis Roberts 기업 소개 및 투자 분석

 

콜버그 크래비스 로버츠(KKR Kohlberg Kravis Roberts) 기업 로고 이미지

 

목차

• 1. 콜버그 크래비스 로버츠 기업 소개
• 2. 콜버그 크래비스 로버츠 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 콜버그 크래비스 로버츠 재무 분석
• 4. 콜버그 크래비스 로버츠 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 콜버그 크래비스 로버츠 차트 분석

 

 

콜버그 크래비스 로버츠(KKR) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 06월 11일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 콜버그 크래비스 로버츠 기업 소개

콜버그 크래비스 로버츠(KKR & Co. Inc. Kohlberg Kravis Roberts / 이하 KKR)는 글로벌 대체 자산 관리사로, 1976년에 조지 로버츠, 헨리 크라비스, 제롬 콜버그에 의해 설립되었습니다. 이들은 기업 인수(Firm Acquisition)를 위한 레버리지 바이아웃(Leveraged Buyouts, LBO)을 주로 이용하는 전략으로 유명합니다. 본사는 뉴욕에 위치하고 있으며, 사모펀드, 신용투자, 부동산, 인프라, 공공증권 및 헤지펀드 전략 등 다양한 영역에서 자산 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

KKR은 전 세계 주요 금융 시장에 걸쳐 다양한 기업, 기관 및 개인 고객에게 투자 상품과 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 장기적 관점에서 가치를 창출하며, 복잡한 거래와 구조적으로 어려운 시장 환경을 탐색하는 데 탁월한 전문성을 지녔습니다. KKR은 심층적인 산업 지식과 글로벌 네트워크를 활용하여 포트폴리오 회사의 성장과 변혁을 지원합니다.

1980년대, KKR은 RJR Nabisco의 인수를 통해 사상 가장 큰 LBO 거래를 성사시켜 유명해졌으며, 이 인수는 책 "Barbarians at the Gate" 및 동명의 영화로도 잘 알려져 있습니다. 이후 KKR은 그들의 전략을 다양화하여 건강한 회사의 성장을 지원하고 부실한 회사의 사업 재설정을 돕는 등 더 폭넓은 투자를 진행하고 있습니다.

현재 KKR은 수십 년에 걸친 경험과 강력한 산업 네트워크, 조직적 전문성을 바탕으로 전 세계적으로 수많은 성공적인 투자를 이어가고 있으며, 투자자들에게 다양하고 안정적인 투자 수익을 목표로 하고 있습니다. 전 세계적으로 서로 다른 분야의 수많은 기업들과 협력하는 KKR은 지속가능한 성과 달성을 위해 사회적 책임과 거버넌스를 고려하는 투자 접근법을 추구하고 있습니다.

 

 

2. 콜버그 크래비스 로버츠 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 1건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

 

 

1 번째 정보 :

 - 제목 : Why KKR Stock Rallied 10.5% in May ( 5월에 KKR 주식이 10.5% 상승한 이유 )

 - 발행자 : Motley Fool

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/m/6aed04fe-c2f0-3ad7-8ba2-9c2dfc16215d/why-kkr-stock-rallied-10.5%25.html

 

 

3. 콜버그 크래비스 로버츠 재무 분석

콜버그 크래비스 로버츠(KKR) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 96.68B USD,

- PER : 22.12,

- 영업 이익률 : 23.12%,

- 순이익률 : 16.35%,

- ROE : 16.97,

- PBR : 4.35,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 83.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.18 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.72%,

- 배당 성향 : 15.21%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.9% 증가, 2년 전 대비 현재는 약 11.77% 증가

 

콜버그 크래비스 로버츠(KKR Kohlberg Kravis Roberts) 분기별 재무제표 요약 (In millions)

 

콜버그 크래비스 로버츠 기업의 PER, PBR 값은 현재 미국 주식 시장의 지수 성장을 고려해 봤을 때 낮은 편이라고 생각됩니다.

분기별 재무제표를 확인해 볼 때 영업 이익과 분기별 순이익은 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 매출액은 직전 분기에 큰 폭으로 증가하긴 했지만 자산의 증가와 재무 활동에 의한 현금 흐름으로 유추해 보면 정상적인 영업 활동에 의해 발생한 매출액이 아닌 부분도 있을 것 같습니다. 유통 주식 수도 2년 전 대비 증가한 것을 봤을 때 전체적으로 재무 상황은 좋은 편이 아닐 수도 있다고 생각됩니다.

 

 

4. 콜버그 크래비스 로버츠 주요 경쟁사와의 비교

콜버그 크래비스 로버츠(KKR & Co. Inc. Kohlberg Kravis Roberts / 이하 KKR)는 글로벌 투자 회사로 사모 자본 운용 및 대체 투자 분야에서 활동합니다. 주요 경쟁사로는 블랙스톤(Blackstone), 칼라일 그룹(The Carlyle Group), 및 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)와 같은 대형 사모 자본 회사들이 있습니다.

블랙스톤은 세계 최대 규모의 투자 회사 중 하나로서, 투자 포트폴리오의 다양성과 막대한 자산 규모에서 KKR을 능가합니다. 칼라일 그룹 또한 비슷한 전략을 가지고 다양한 자산 클래스에 걸쳐 투자 활동을 하고 있으며, 글로벌 네트워크와 다국적 접근 방식에서 강점을 보입니다. 아폴로는 특히 신용 중심의 투자 전략과 여타 자산 운용 분야에서 혁신적인 접근을 취하며 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

KKR은 공격적인 레버리지드 바이아웃 전략, 튼튼한 대체 자산 운용 플랫폼 및 글로벌 확장을 지속하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 각 회사 고유의 기업 문화, 투자 철학 및 전략적 초점이 경쟁 환경에서 중요한 차별점으로 작용합니다. KKR은 이러한 면에서 장기적인 성장을 위한 투자와 비즈니스 전략 다각화에 집중하고 있으며, 혁신과 상품화된 투자 솔루션 제공으로 시장 영향력을 유지하고자 노력하고 있습니다.

 

 

5. 콜버그 크래비스 로버츠 차트 분석

콜버그 크래비스 로버츠(KKR Kohlberg Kravis Roberts) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

콜버그 크래비스 로버츠(KKR) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2020년 09월에 기록했었고, 이후 오랫동안 주가는 박스권에 갇혀있다가 2023년 말부터 상승 추세로 전환되었고 최고점은 매우 최근인 2024년 06월 10일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 137.8% 증가했고, 1년 전 대비 약 97.41% 증가했습니다.

거래량은 2022년 05월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 04월에 가장 낮았습니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.