#107 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) Cadence Design Systems 기업 소개 및 투자 분석

 

케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems) 기업 로고 이미지 (출처-Stephen Nellis)

 

목차

• 1. 케이던스 디자인 시스템즈 기업 소개
• 2. 케이던스 디자인 시스템즈 관련 기사 및 뉴스 정보
• 3. 케이던스 디자인 시스템즈 재무 분석
• 4. 케이던스 디자인 시스템즈 주요 경쟁사와의 비교
• 5. 케이던스 디자인 시스템즈 차트 분석

 

 

케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) 기업의 아래 정보 및 분석 내용들은 ' 2024년 04월 10일 ' 기준으로 작성되었습니다.

 

 

1. 케이던스 디자인 시스템즈 기업 소개

케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems)는 전자 설계 자동화 (EDA) 소프트웨어와 엔지니어링 서비스 분야의 선두 기업으로, 복잡한 반도체 칩, 통합 회로 및 전자 시스템의 설계와 검증에 필수적인 다양한 소프트웨어 제품을 제공합니다. 이 회사는 1988년에 설립되어 캘리포니아 주 산호세에 본사를 두고 있으며, 창의적인 설계와 혁신적인 연구개발에 힘쓰며 업계를 선도하고 있습니다.

Cadence의 제품 포트폴리오는 주로 시스템 설계 및 검증, 통합 회로 설계 및 검증, PCB 및 패키징 설계, 반도체 IP (Intellectual Property) 및 기타 서비스들로 구성되어 있습니다. 이들 제품은 고객이 전자제품을 시장에 보다 빠르고 효율적으로 출시할 수 있도록 지원하여, 고객사의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

Cadence는 컴퓨터, 모바일 기기, 클라우드 데이터 센터, 사물 인터넷 (IoT) 및 자동차 산업과 같은 광범위한 시장에 서비스를 제공합니다. 그중에서도 고성능 컴퓨팅 (HPC), 5G 네트워크, 인공지능 (AI) 등의 빠르게 성장하는 분야에서 강력한 수요를 견인하고 있습니다.

이 회사는 그들의 혁신적인 솔루션과 시장에 대한 강한 이해를 통해 여러 번의 산업상을 수상하였으며, 장기적인 고객 관계를 통해 안정적인 성장을 지속해 왔습니다. 또한, 지속적인 연구개발 투자와 전략적 인수를 통해 기술력을 강화하고 있는데, 이는 소프트웨어, 하드웨어 및 IP 제품군이 점점 더 통합되고 시너지를 내는 현재의 설계 환경에서 중요한 요소입니다.

전 세계적으로 급변하는 기술 환경 속에서 Cadence Design Systems는 지속적인 혁신과 업계 리더십을 통해 전자 설계의 미래를 형성해 나가는 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

 

2. 케이던스 디자인 시스템즈 관련 기사 및 뉴스 정보

해당 종목의 최근 기사 또는 뉴스 정보는 총 5건으로 아래의 링크를 통해 자세한 내용 확인할 수 있습니다.

1 번째 정보 :

 - 제목 : Investing in Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) five years ago would have delivered you a 381% gain (

5년 전에 Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)에 투자했다면 381%의 수익을 얻었을 것입니다. )

 - 발행자 : Simply Wall St.

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/investing-cadence-design-systems-nasdaq-120040998.html

2 번째 정보 :

 - 제목 : Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS) is favoured by institutional owners who hold 87% of the 

company ( Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS)는 기관 소유주들이 회사 지분의 87%를 보유하고 있어 선호된다. )

 - 발행자 : Simply Wall St.

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cadence-design-systems-inc-nasdaq-130126887.html

3 번째 정보 :

 - 제목 : Cadence Announces First Quarter 2024 Financial Results Webcast ( Cadence, 2024년 첫 분기 재무 결과 웹캐스트 

발표 )

 - 발행자 : Business Wire

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cadence-announces-first-quarter-2024-201500708.html

4 번째 정보 :

 - 제목 : Cadence Design Systems (CDNS) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights ( 케이던스 디자인 

시스템즈 (CDNS)는 일반 시장보다 더 큰 하락을 겪었음: 주요 인사이트 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cadence-design-systems-cdns-suffers-214519521.html

5 번째 정보 :

 - 제목 : Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It ( Cadence 

Design Systems, Inc. (CDNS)는 트렌드하는 주식입니다: 투자하기 전에 알아야 할 사실들 )

 - 발행자 : Zacks

 - url 링크 : https://finance.yahoo.com/news/cadence-design-systems-inc-cdns-130015751.html

 

 

3. 케이던스 디자인 시스템즈 재무 분석

케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) 기업의 재무제표를 살펴보면 주요 지표들은 다음과 같습니다.

(여러 투자 관련 사이트의 정보를 취합하여 정리)

 

- 시가총액 : 83.30B USD,

- PER : 73.3,

- 영업 이익률 : 31.23%,

- 순이익률 : 25.46%,

- ROE : 33.86,

- PBR : 24.58,

- 전체 자산 대비 부채 비율 : 40.0%,

- 1주당 배당금 (직전 지급 기준) : 0.0 USD,

- 현재 배당률 (1년 기준) : 0.0%,

- 배당 성향 : 0.0%,

- 유통 주식 수 비교 : 4년 전 대비 2년 전은 약 0.29% 감소, 2년 전 대비 현재는 약 1.79% 감소

 

케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems) 연간 재무제표 요약 (In millions)

 

케이던스 디자인 시스템즈 기업의 여러 재무 지표들 중 PER, PBR 값은 가치 투자의 관점에서는 매우 높다고 볼 수 있을 것 같습니다.

연간 재무제표를 확인해 볼 때 매출액은 꾸준히 계속 증가하고 있으며 비슷하게 영업 이익과 연간 순이익도 계속해서 증가하고 있습니다. 또한 높은 영업 이익률을 바탕으로 매출액 중 꽤 많은 부분들이 준수한 영업 이익으로 이어지고 있다고 볼 수 있습니다. 전체 자산 가치도 계속해서 증가하고 있으므로 회사의 외형적인 크기도 계속해서 커가고 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 영업 활동에 의한 현금 흐름 또한 수익에 비례하여 계속해서 증가하고 있으므로 좋은 흐름을 보이고 있는 것으로 생각할 수 있습니다.

 

 

4. 케이던스 디자인 시스템즈 주요 경쟁사와의 비교

케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems)는 전자 설계 자동화 (EDA) 분야의 선두 주자 중 하나입니다. 주요 경쟁사로는 Synopsys와 Mentor Graphics (지금은 Siemens의 일부)가 있습니다. 이들 회사는 통합 회로(IC) 및 전자 부품의 설계 및 제조 프로세스를 자동화하는 소프트웨어를 개발함으로써 전자 산업을 지원합니다.

Cadence는 혁신적인 설계 및 검증 도구를 제공하는 것으로 잘 알려져 있으며, 보드 수준에서 시스템 수준까지 다양한 설계 단계를 커버합니다. 그들의 주력 제품군에는 OrCAD, Allegro, 그리고 Virtuoso가 포함되며, 이는 소비자 전자제품에서 복잡한 반도체에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 적용됩니다.

반면, Synopsys는 강력한 EDA 도구 포트폴리오와 함께 종합적인 실리콘 설계 및 검증 솔루션을 제공합니다. VLSI 설계 부문의 선도적 기업으로서 Synopsys는 고성능 계산, 시뮬레이션 및 IP 제공에 강점을 갖습니다.

Siemens에 인수된 Mentor Graphics는 보다 넓은 엔지니어링 솔루션을 통해 EDA 시장에서 경쟁력을 발휘합니다. Mentor는 PCB 설계 도구, VHDL 시뮬레이션, 열 분석 등 특화된 지역에서 선두를 달리고 있으며, Siemens의 산업 자동화 및 디지털화 분야와의 시너지를 활용하고 있습니다.

각사는 연구개발에 많은 투자를 하며, 최신 기술 트렌드에 맞춰 고성능, 저전력 및 소형화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 그러나 Cadence는 사용자 친화적인 인터페이스와 통합 설계 환경에서 강한 입지를 가지며, 여러 전자 제품의 설계와 검증에 필수적인 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

 

5. 케이던스 디자인 시스템즈 차트 분석

케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems) 주봉 차트 (출처-finviz.com)

 

케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) 기업의 주봉 차트를 기준으로 확인해 보면 주가의 최저점은 2022년 05월 12일에 기록했었고, 이후 주가는 상승과 하락을 반복하다가 꾸준히 상승 추세를 보이며 최고점은 2024년 03월 21일에 찍었습니다.

현재 가격은 주봉 차트로 봤을 때 2년 전 대비 약 99.27% 증가했고, 1년 전 대비 약 44.04% 증가했습니다.

거래량은 2022년 10월에 가장 높은 수치를 보였으며 2023년 09월에 가장 낮았습니다. 현재까지도 해당 기업의 주가는 지속적인 상승 추세를 보이고 있다고 생각됩니다.

 

 

 

* 본 내용은 주관적인 견해와 개인의 분석을 통해 작성된 글이므로, 모든 투자에 대한 선택과 결과는 자기 자신의 판단과 책임하에 진행해야 합니다.